3月25日，方正證券子公司方正承銷保薦有限責(zé)任公司（以下簡稱“方正承銷保薦”）作為主承銷商及簿記管理人，完成了2020年重慶渝隆資產(chǎn)經(jīng)營（集團）有限公司公司債券的發(fā)行承銷工作，發(fā)行規(guī)模7.4億元，利率4.45%。本期債券是資管新規(guī)出臺后全國首只地市級創(chuàng)投基金企業(yè)債，也是重慶市國有企業(yè)首次發(fā)行的基金債，票面利率為2016年至今重慶地區(qū)AA+級企業(yè)債新低。

 據(jù)wind統(tǒng)計，這是方正承銷保薦2020年以來發(fā)行的第30只債券。截至3月31日，方正承銷保薦企業(yè)債發(fā)行規(guī)模31.4億元，行業(yè)排名第8位；公司債發(fā)行規(guī)模109.1億元，行業(yè)排名第20位。

   疫情期間，方正承銷保薦積極響應(yīng)人民銀行等五部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于進一步強化金融支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的通知》，第一時間與受疫情影響的客戶溝通，了解客戶的生產(chǎn)經(jīng)營情況和面臨的困難，評估疫情對客戶在資本運作、投融資等方面的影響，同時克服疫情導(dǎo)致的金融機構(gòu)復(fù)工率偏低、流程偏慢等困難，優(yōu)先安排疫情防控相關(guān)項目的內(nèi)部審批，為疫情防控一線企業(yè)提供融資支持。截至目前，方正承銷保薦承銷了三只疫情防控債，募集資金近24億元。

   2月20日，由方正承銷保薦等四家券商擔(dān)任主承銷商的上海大唐融資租賃有限公司2020年非公開發(fā)行短期公司債券（第一期）（疫情防控債）完成發(fā)行，發(fā)行規(guī)模10億元。

    2月27日，大唐融資租賃有限公司2020年非公開發(fā)行綠色公司債券（第一期）（疫情防控債）完成發(fā)行，主承銷商為包括方正承銷保薦在內(nèi)的五家券商，發(fā)行規(guī)模10億元。

3月23日，方正承銷保薦作為主承銷商及簿記管理人，完成了天津泰達股份有限公司2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）（疫情防控）的發(fā)行承銷工作，發(fā)行規(guī)模3.56億元。

    同時，方正證券26家區(qū)域分公司也時刻關(guān)注疫情動態(tài)，通過“零接觸式”服務(wù)與客戶溝通，了解客戶需求，并在遵守相關(guān)法律法規(guī)和自律規(guī)范的前提下，與方正承銷保薦開展業(yè)務(wù)聯(lián)動，推動方正承銷保薦為企業(yè)提供綜合金融服務(wù)。今年以來，方正承銷保薦與方正證券上海分公司、長沙分公司、青島分公司、寧波分公司、天津分公司和重慶分公司協(xié)同，完成了安徽、湖南、山東、浙江、天津、重慶等地的6單債券承銷項目，發(fā)行總規(guī)模超50億元。

    除了疫情防控債，疫情期間，方正承銷保薦還作為主承銷商承銷了多只其他債券，保障企業(yè)在特殊時期的資金需求，為企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)提供支撐。

    其中，“20農(nóng)投01”和“20農(nóng)投02”發(fā)行規(guī)模10億元，票面利率為2017年至今三年內(nèi)四川區(qū)域同評級5年期非公開公司債最低；“20防港01”和“20防港02”是廣西壯族自治區(qū)首只成功發(fā)行8年期交易所非公開項目收益?zhèn)?，也是發(fā)行人首次成功登陸債券資本市場，票面利率為今年來廣西地區(qū)8年期債券最低；“20晉路01”發(fā)行規(guī)模13.5億元，方正承銷保薦承銷規(guī)模占發(fā)行規(guī)模94.81%；“20空港興城債01”發(fā)行規(guī)模8億元，發(fā)行利率為2017年至今四川省AA+級7年期企業(yè)債最低，市場同期認(rèn)購倍數(shù)最高；“20豫峽D1”發(fā)行規(guī)模10億元，是河南省2020年以來標(biāo)桿性融資案例；“20北侖債01”發(fā)行規(guī)模8億元，票面利率為2017年以來至今浙江省AA+級7年期企業(yè)債最低。

   近年來，方正承銷保薦嚴(yán)控業(yè)務(wù)發(fā)展質(zhì)量，實現(xiàn)了債券承銷規(guī)模及排名的雙增長，在幫助發(fā)行人在同區(qū)域、同評級主體中樹立標(biāo)桿性融資形象的同時，不斷提升在債券資本市場的品牌影響力。